Экономика и финансы

ОАО «АК БАРС» Банк успешно разместило еврооблигации

В качестве ведущих организаторов выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и VTB Capital plc.
21.11 14:02

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). 19 ноября «АК БАРС» Банк осуществил выпуск еврооблигаций в объеме 500 млн. долларов США со ставкой 8.75 процентов годовых и сроком погашения в 2015 году в форме облигаций участия в займе, выпущенных без права регресса в отношении AK Bars Luxembourg S.A., с единственной целью финансирования займа «АК БАРС» Банку в рамках программы выпуска облигаций участия в займе общим объемом 1,5 млрд. долларов США.

В качестве ведущих организаторов выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и VTB Capital plc. Серии встреч с инвесторами прошли в Гонконге, Сингапуре, а также в Цюрихе, Женеве и Лондоне.

Высокий спрос со стороны международных инвесторов, включая частные банки, превысил ожидания: было подано более 100 заявок на сумму более 725 млн. долларов США. Это позволило сформировать диверсифицированный синдикат участников, состоящий из европейских и азиатских инвесторов.

Новая сделка «АК БАРС» Банка представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций, размещенных с начала 2012 года среди банковских выпусков эмитентов из стран СНГ с рейтингом категории «B-BB». Данный выпуск также представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций среди всех выпусков, когда-либо размещенных «АК БАРС» Банком.

Привлекаемые средства «АК БАРС» Банк планирует направить на финансирование своей основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.

Для справки. Данное сообщение не является предложением о продаже ценных бумаг в США или любой иной юрисдикции. Ценные бумаги, о которых говорится в настоящем сообщении, не могут быть проданы в США без регистрации или получения исключения из правила о регистрации в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года с изменениями. Ни «АК БАРС» Банк, ни AK Bars Luxembourg S.A. не планируют регистрировать какое-либо количество ценных бумаг в США или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.

Данное сообщение не является предложением о публичной продаже ценных бумаг в Великобритании. Проспект в отношении данных ценных бумаг не был и не будет одобрен в Великобритании. Данное сообщение распространяется среди и направлено только в адрес: (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, и (ii) лиц, которые являются профессионалами в сфере инвестиций в понимании статьи 19(5) Закона Великобритании «О финансовых услугах и рынках 2000 года (финансовом содействии) Приказ 2005» («Приказ»), и (iii) компаний с высоким уровнем собственного капитала, а также других лиц, которым оно может быть направлено в соответствии с законом, в рамках статьи 49(2) (а)-(d) «Приказа» (все такие лица вместе именуются «соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, которой касается настоящее сообщение, будет доступна только соответствующим лицам, и будет происходить только с их участием. Любое лицо, которое не является соответствующим лицом, не должно принимать каких-либо действий, основываясь на данном документе или полагаться на данный документ или его содержание.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не содержит и не составляет предложение или приглашение делать предложения, продавать, покупать, обменивать ценные бумаги или передавать права по ценным бумагам ни в одном из государств, включая, помимо прочего, и Российскую Федерацию, или в интересах российских лиц или лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Данная информация не является рекламой ценных бумаг в Российской Федерации. Информация, содержащаяся в данном сообщении, относится к информации, предназначенной для квалифицированных инвесторов в значении российского законодательства о ценных бумагах, и не может предоставляться в России лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, если иное не предусмотрено российским законодательством.

Указанные ценные бумаги не были и не будут допущены к размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации и не могут предлагаться каким-либо лицам на территории Российской Федерации за исключение случаев, предусмотренных российским законодательством. Распространение данного сообщения в некоторых государствах может быть запрещено законом, и от лиц, получивших такую информацию, требуется ознакомление с подобными запретами и их соблюдение.

Новости по теме

На правах рекламы

Картина дня

Минниханов: Обновленный на 48% состав парламента будет добросовестно служить татарстанцам

Представители различных политических партий обеспечат эффективное выполнение наказов избирателей, считает Президент РТ.

Фарид Мухаметшин возглавил Госсовет РТ шестого созыва

Решение было принято на первом заседании татарстанского парламента нового созыва.

В Казани стартовала первая сессия Госсовета РТ шестого созыва

В заседании парламента Татарстана принимают участие 99 представителей пяти политических партий и один беспартийный депутат.

Рустам Минниханов примет участие в первой сессии Госсовета РТ нового созыва

Депутаты выберут Председателя Госсовета РТ, а также представителя татарстанского парламента в Совете Федерации РФ.

Помощник Президента РТ Фаниль Аглиуллин назначен главой Минземимущества РТ

Азат Хамаев освобожден от должности министра земельных и имущественных отношений РТ в связи с избранием депутатом Госсовета.